En este tutorial vamos a explicar paso a paso cómo integrar WOZTELL con ZOHO CRM y así poder gestionar leads y contactos de WhatsApp, Facebook, Instagram o el chat de tu página web desde ZOHO CRM.

Para poder realizar este tutorial necesitaremos:

Una cuenta gratuita de o de pago de WOZTELL (si aún no la tienes puedes crear una aquí).

Una cuenta de ZOHO con acceso a CRM.

Una vez listo, ¡vamos a empezar!

PASO 1: Habilitar la extensión de WOZTELL

Conectamos nuestra cuenta de ZOHO con acceso a ZOHO CRM.

Hacemos click en el siguiente enlace (acceso directo al instalador de la extensión):

Se abrirá una nueva ventana en la que nos pedirá que accedamos a WOZTELL.

Tutorial: cómo integrar WOZTELL y ZOHO Cliq - 1

Una vez accedamos a WOZTELL, nos pedira que seleccionemos la organización a la que queremos vincular la instalación en caso de que tengamos mas de una como puede pasar con el plan «Agency» o superiores.

Tutorial: cómo integrar WOZTELL y ZOHO Cliq - 2

Pincharemos en confirmar y accederemos a otra ventana en la que tendremos que aceptar los permisos necesarios para que WOZTELL se conecte con la aplicación.

Tutorial: cómo integrar WOZTELL y ZOHO Cliq - 3

Tras esto, tendremos que aceptar los permisos de ZOHO para conectarse con la extensión de WOZTELL.

Tutorial: cómo integrar WOZTELL y ZOHO CRM - 1

Una vez aceptados todos los permisos, accederemos al instalador del marketplace de ZOHO donde nos pedirá autorización para realizar la instalación y si queremos instalar la extensión para toda la organización o solo para algún equipo específicamente.

Tutorial: cómo integrar WOZTELL y ZOHO CRM - 2
Tutorial: cómo integrar WOZTELL y ZOHO CRM - 3

PASO 2: Configurar WOZTELL en ZOHO CRM

Al finalizar la instalación, podremos acceder a la pantalla de configuración, donde podremos definir el formato predefinido para los números de teléfono y los canales que queremos conectar a CRM.

Podremos encontrar esta pantalla de configuración en la pestaña de Marketplace de ZOHO y, dentro de ella, en la pestaña de aplicaciones instaladas.

Tutorial: cómo integrar WOZTELL y ZOHO CRM - 4

Lo primero que haremos será configurar el formato predeterminado de los números de teléfono en el país mas frecuente de nuestra base de datos.

Definiremos el prefijo mas común (seleccionando el país) y la longitud en dígitos del número de teléfono.

En nuestro ejemplo, seleccionamos el prefijo de España y 9 dígitos como longitud predeterminada. Pulsaremos en «SAVE» para guardar.

Esta configuración es para que ZOHO CRM reconozca los números de WhatsApp.

Para los teléfonos que no sean del país predeterminado, deberemos guardarlos en formato internacional.

Tutorial: cómo integrar WOZTELL y ZOHO CRM - 5

Lo siguiente que haremos será conectar los canales que nos interesen. Lo haremos pinchando en el botón de la columna «Status» «Not connected».

Tutorial: cómo integrar WOZTELL y ZOHO CRM - 6

Una vez activado un canal, y siempre que sea WhatsApp, podremos automatizar la creación de nuevos leads o contactos.

Pincharemos enel botón de la columna «Unknow conversations» y seleccionaremos cómo queremos que estos nuevos contactos sean añadidos. anuestro ZOHO CRM.

Tutorial: cómo integrar WOZTELL y ZOHO CRM - 7

La columna «First conversation message» nos permitirá definir el mensaje automatizado de bienvenida que queramos para cada uno de los canales.

Tutorial: cómo integrar WOZTELL y ZOHO CRM - 8

PASO 3: gestionar las conversaciones en ZOHO CRM

Una vez finalizada la instalación podremos realizar varias acciones en ZOHO CRM.

Las funcionalidades específicas de ZOHO CRM son:

  • Crear nuevos contactos y leads automáticamente
  • Empiezar una conversación de WhatsApp directamente en CRM.
  • Comprueba y gestiona el Opt-out de clientes de WhatsApp.
  • Configura un mensaje de bienvenida en cada canal.
  • Envíar plantillas de WhatsApp.

Además, con WOZTELL podrás:

  • Gestionar conversaciones en canales como la plataforma WhatsApp Business, Facebook e Instagram o plataformas de comercio electrónico y webchats.
  • Enviar notificaciones push en WhatsApp, Facebook e Instagram.
  • Asistir rápidamente a tus clientes mediante un chatbot 24/7 que responde a todos tus mensajes.
  • Gestionar tus conversaciones de WhatsApp, Facebook, Instagram o webchat utilizando tu propia plataforma de comunicación como ZOHO Cliq.