Tutorial: cómo integrar WOZTELL y ZOHO CRM

por | Dic 22, 2021 | Tutoriales, ZOHO ES

En este tutorial vamos a explicar paso por paso cómo integrar WOZTELL con ZOHO CRM para ser capaz de gestionar leads y contactos de WhatsApp, Facebook, Instagram o el chat de tu web desde ZOHO CRM.

Para poder realizar el tutorial necesitaremos:

– Una cuenta gratuita o de pago de WOZTELL (si no tienes una, puedes crearla aquí).
– Una cuenta de ZOHO con acceso a CRM.

¡Empecemos!

PASO 1: Habilitar la extensión de WOZTELL

Conectaremos nuestra cuenta de ZOHO con acceso a ZOHO CRM.

Haz clic en el siguiente enlace (acceso directo al instalador de la extensión):

Instalar la extensión de ZOHO CRM
Se abrirá una nueva ventana en la que se nos pedirá que integremos la Plataforma WOZTELL. Haremos clic en » I have agreed to the terms of service» (He aceptado las condiciones de servicio), junto con el: “I authorize WOZTELL Platform to access and process my data as required» (Autorizo a WOZTELL Platform a acceder y procesar mis datos según sea necesario). Tras marcar las casillas, haremos clic en continuar.
Step1
El siguiente paso es marcar la casilla «Install for all users» (Instalar para todos los usuarios) y, a continuación, hacer clic en confirm (Confirmar).
Step 1_2 platform
Después de hacer clic en confirmar seremos redirigidos a la página de abajo. Ahora, tendremos que hacer clic en el botón de configuración en la esquina superior derecha.
Una vez que hagamos clic en él, nos llevará a esta página. Si no se le redirige haga clic en el enlace “Click me!».
Se nos dirigirá a la página de integración de WOZTELL Platform CRM. Aquí, haremos clic en el botón «Get «.
Esto abrirá una ventana más pequeña y haremos clic en el botón de instalar.
Tras completar la instalación, accederemos a la página de integraciones de la plataforma WOZTELL. Haremos clic en la extensión para aceptar el conector Zoho OAuth.
Si tiene éxito, ahora veremos esta página. Si no te redirige automáticamente, haz clic en “Click me!»
Haremos clic en Aceptar y ese es el último paso realizado. ¡Hemos instalado con éxito la extensión Zoho CRM!

PASO 2: Configurar WOZTELL en ZOHO CRM

Al finalizar la instalación, podremos acceder a la pantalla de configuración, donde podremos definir el formato predefinido para los números de teléfono y los canales que queremos conectar a CRM.

Podremos encontrar esta pantalla de configuración en la pestaña de Marketplace de Zoho y, dentro de ella, en la pestaña de aplicaciones instaladas.

configurar zoho crm
Lo primero que haremos será configurar el formato predeterminado de los números de teléfono en el país más frecuente de nuestra base de datos.

Definiremos el prefijo más común (seleccionando el país) y la longitud en dígitos del número de teléfono.

En nuestro ejemplo, seleccionamos el prefijo de España y 9 dígitos como longitud predeterminada. Pulsaremos en «SAVE» para guardar.

Esta configuración es para que Zoho CRM reconozca los números de WhatsApp.
Para los teléfonos que no sean del país predeterminado, deberemos guardarlos en formato internacional.

configurar zoho crm
Lo haremos dentro de la columna «Manage» y haciendo clic en «Connect/Disconnect».
configurar zoho crm
Una vez activado un canal, y siempre que sea WhatsApp, podremos automatizar la creación de nuevos leads o contactos.

Pincharemos en «Settings» y dentro de «Unknown conversations» podremos seleccionar cómo queremos que estos nuevos contactos se añadan a nuestro Zoho CRM.

configurar zoho crm
La sección «First conversation message» nos permitirá definir el mensaje automatizado de bienvenida que queramos para cada uno de los canales
configurar zoho crm

PASO 3: gestionar las conversaciones en ZOHO CRM

Una vez finalizada la instalación podremos realizar varias acciones en Zoho CRM.

  • Las funcionalidades específicas de Zoho CRM son:
  • Crear nuevos contactos y leads automáticamente
  • Empezar una conversación de WhatsApp directamente en CRM.
  • Comprueba y gestiona el Opt-out de clientes de WhatsApp.
  • Configura un mensaje de bienvenida en cada canal.
  • Enviar plantillas de WhatsApp.
  • Además, con WOZTELL podrás:
    -Gestionar conversaciones en canales como la plataforma WhatsApp Cloud API, Facebook e Instagram o plataformas de comercio electrónico y webchats.
    -Enviar notificaciones push en WhatsApp, Facebook e Instagram.
    -Asistir rápidamente a tus clientes mediante un chatbot 24/7 que responde a todos tus mensajes.
    -Gestionar tus conversaciones de WhatsApp, Facebook, Instagram o webchat utilizando tu propia plataforma de comunicación como Zoho Cliq.