Tutorial: cómo integrar WhatsApp y ZOHO Cliq

En este tutorial vamos a explicar paso por paso cómo integrar WhatsApp con ZOHO Cliq para ser capaz de gestionar leads y contactos de WhatsApp, Facebook, Instagram o el chat de tu web desde ZOHO Cliq.

Para poder realizar el tutorial necesitaremos:

Una cuenta gratuita o de pago de WOZTELL (si no tienes una, puedes crearla aquí).
Una cuenta de ZOHO con acceso a Cliq.
Recomendamos preparar los canales que quieres integrar dentro de Zoho Cliq en WOZTELL antes de usar el tutorial.

¡Empecemos!

PASO 1: Activar la extensión WOZTELL

En primer lugar, conectaremos nuestra cuenta ZOHO con acceso a ZOHO Cliq.
Hacemos clic en el siguiente enlace (acceso directo al instalador de la extensión):

Se abrirá una nueva ventana pidiéndonos que instalemos la extensión WOZTELL para Zoho Cliq. Haremos clic en «Install».
Zoho Marketplalce
Una vez instalada la extensión, veremos la página que se muestra a continuación. Haremos clic en el botón » Take me to Cliq » (Llévame a Cliq).
Tutorial: cómo integrar WOZTELL y ZOHO Cliq - 1

A continuación accederemos a Cliq. Para el siguiente paso, en la barra lateral izquierda, cerca de la parte inferior, buscaremos y haremos clic en «Widgets».

Tutorial: cómo integrar WOZTELL y ZOHO Cliq - 1
Se nos pedirá que concedamos a WOZTELL acceso a la información de nuestra cuenta. A continuación, marcaremos la casilla «»Grant all permissions to WOZTELL extension» (Conceder todos los permisos a la extensión WOZTELL) y haremos clic en «Proceed to allow» (Continuar para permitir).
En el siguiente paso veremos esta página (abajo), y haremos clic en “Settings».
Llegaremos a esta página. Si no se te redirige automáticamente, haz clic en “Click me!».
Nos llevará a la Plataforma WOZTELL para hacer clic en el botón «Get».
Aparecerá una ventana para instalar la extensión. Sólo tendremos que hacer clic en «Install».
Una vez que hayamos instalado la extensión, nos dirigirá a la página de integraciones. Tendrá este aspecto (imagen inferior). Sólo tendremos que hacer clic en la extensión para aceptar el conector Zoho OAuth.
Llegaremos a esta página. Si no se te redirige automáticamente, haz clic en “Click me!».
Por último, haremos clic en Aceptar y ese es el último paso. ¡Hemos instalado con éxito la extensión Zoho Cliq!
Zoho Cliq Integration
Ahora, podemos ir al siguiente paso para configurar tu extensión.

PASO 2: configurar ZOHO Cliq

Para continuar, y ya dentro de ZOHO Cliq, pincharemos en «WIDGETS» y daremos permiso a la extensión de WOZTELL.

Una vez actualizados los permisos, tendremos disponible la opción de activar todos los canales que tengamos ya habilitados en nuestra cuenta de WOZTELL.

configurar ZOHO Cliq

Pinchando en el botón «Not connected» pasaremos a conectar el canal y tenerlo habilitado en ZOHO Cliq.

configurar ZOHO Cliq

En cada uno de los canales que conectemos tendremos que definir el equipo de control y el equipo de agentes.

El equipo de control es aquel habilitado para recibir las conversaciones entrantes de los clientes.

El equipo de agentes es el habilitado para poder ser asignado a dichas conversaciones una vez iniciadas.

Tras habilitar los canales, la configuración en ZOHO Cliq tendría un aspecto similar a este:

configurar ZOHO Cliq

PASO 3: gestionar las conversaciones

Una vez terminada la configuración, ya estaremos listos para comenzar a recibir y enviar mensajes en los canales definidos a través de ZOHO Cliq.

Podremos determinar el canal de entrada fácilmente gracias a los iconos que aparecen tanto en la esquina superior izquierda de las conversaciones, como en cada uno de los mensajes.

Sabremos cuando un cliente nos habla o cuando nosotros hemos respondido, incluso si es uno de nuestros bots el que responde, quedará reflejado en la conversación.

Entre las funcionalidades de ZOHO Cliq, podremos invitar a diferentes agentes a las conversaciones, ya que cada conversación es tratada como un canal, y que ellos interactúen con el cliente indistintamente.

Recordemos, que para poder comunicarnos con el cliente, tendremos que utilizar el comando «/w» antes de la respuesta que queramos darle al cliente. Si no lo utilizamos, hablaremos internamente en el canal con el resto de agentes invitados a dicho canal.

configurar ZOHO Cliq

Y con esto ya tendríamos WOZTELL integrado y funcionando con ZOHO Cliq.

Esperamos que este pequeño tutorial haya sido de ayuda y te ayude a sacar el máximo partido a canales como WhatsApp, Facebook o Instagram junto a ZOHO Cliq.