WOZTELL ZOHO CRM DEMO

GUÍA DE INSTALACIÓN en los servidores de ZOHO .COM y .EU

PASO 0/16: ¿Qué necesito para instalar la Demo?

Tienes que usar uno de los siguientes planes de ZOHO CRM:

  • ZOHO CRM Edición Enterprise
  • CRM incluido en ZOHO ONE
  • CRM incluido en ZOHO CRM Plus
  • ZOHO CRM Enterprise Versión de Prueba
  • El Superadmin de ZOHO CRM y ZOHO CLIQ tienen que ser el mismo

Tienes que usar uno de los siguientes planes de ZOHO CLIQ:

  • ZOHO CLIQ Enterprise
  • CLIQ incluido en ZOHO ONE
  • CLIQ incluido en ZOHO WORKPLACE
    Navegador Google Chrome: última versión o similar
  • ZOHO CLIQ Gratis para Smartphone o tablet

PASO 1/16: Inicia sesión con el acceso de Superadmin de ZOHO

  1. Inicia sesión en tu cuenta de ZOHO CRM con tu acceso de Superadmin
  2. Haz clic en:

PASO 2/16: Empieza la instalación

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Debes aceptar los Términos de Servicio, autorizar la Demo Gratis de WOZTELL y presionar «Continuar»

PASO 3/16: Selecciona usuarios y perfiles

Elige quién va a usar la Demo de WOZTELL y presiona «Continuar».

(Recomendamos «instalar para todos los usuarios» si deseas usarlo con todo tu equipo).

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PASO 4/16: Autoriza la instalación

Sólo funcionará si seleccionas «Autorizar». Si eliges «Signup» por error, deberás parar, desinstalar y comenzar de nuevo.

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PASO 5/16: Acepta la ventana Pop-up 

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PASO 6/16: Autoriza el conector Woztell

Pulse «Next» y «Finish»

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PASO 7/16: Escribe 0 en ambas configuraciones de extensión

Estas extensiones se actualizarán si te subscribes a WOZTELL y lo empiezas a usar en modo real.

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PASO 8/16: Activa la extensión en ZOHO CRM

En las configuraciones de CRM vaya al «Marketplace», seleccione «All» y en el listado de extensiones «Installed», pulse en la extensión de Woztell llamada «VERIFIED WHATSAPP BUSINESS FOR ZOHO by WOZTELL». Pulse en «Settings».

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Pulse «Activate»

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PASO 9/16: Empieza la instalación de la extensión ZOHO CLIQ

Presiona «Aceptar»

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PASO 10/16: Comparte el número WhatsApp de tu «cliente ficticio»

Durante la demo, crearemos un cliente ficticio. Se trata de un contacto llamado John Woztell, y lo encontrarás en tu CRM. La idea es que puedas enviar y recibir mensajes como «John Woztell» desde tu móvil a tu CRM.
¿No tienes un número verificado de WhatsApp? Podemos prestarle a tu CRM nuestro número para la prueba.
Enviándonos tu código, entenderemos qué mensajes debemos enlazar a tu CRM.

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PASO 11/16: Envía el código desde tu número WhatsApp

Usa tu móvil de WhatsApp y recibe un mensaje con el feedback.

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PASO 12/16: WOZTELL ha enlazado tu número a John Woztell

Una vez enviado el mensaje, sabremos quién eres y crearemos «John Woztell» en tu CRM con este número como contacto.

Recuerda que la DEMO nunca enviará o recibirá mensajes de otro número: la DEMO funciona únicamente con tu número como cliente ficticio.

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PASO 13/16: Elige quién tiene acceso desde la extensión CLIQ

Te recomendamos que autorices a todos en tu organización. Más tarde puedes limitar el acceso según convenga.

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Si estás instalando por primera vez, presiona «Instalar»; para actualizar, presiona «Actualizar»

PASO 14/16: Termina la instalación

Te recomendamos que autorices a todos en tu organización. Más tarde puedes limitar el acceso según convenga.

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Ya lo tienes! Llevame a Cliq para empezar a enviar whatsapps!

PASO 15/16: ¿Qué puedo hacer?

  1. Todos tus usuarios de ZOHO CLIQ enviarán y recibirán mensajes de WhatsApp desde tu número de WhatsApp verificado
  2. Podrás enviar y recibir mensajes de texto, imágenes, vídeos y otros mensajes de archivo
  3. Woztell ha creado un contacto de demostración llamado «John Woztell» en su CRM
  4. Podrás ver todos tus mensajes en:
    • el canal de ZOHO CLIQ “John Woztell“
    • En tu CRM en una vista relacionada dentro del registro de contacto de “John Woztell“
    • Usando el cuadro de búsqueda en tu CRM, Cliq, correo u otras herramientas de ZOHO

PASO 16/16: Empieza a enviar y recibir mensajes

Todos tus usuarios de ZOHO CLIQ enviarán y recibirán mensajes de WhatsApp desde tu número de WhatsApp verificado

Ahora, para comenzar a chatear, ve a tu CRM:

  • Abre el contacto “John Woztell“ y presiona el botón “Enviar WhatsApp”, o ve a CLIQ y busca el canal en la barra izquierda.
  • Para enviar un WhatsApp en tu CLIQ escribe el comando “/w” y después de un espacio escribe tu mensaje
  • Para recibir más ayuda sobre cómo usar WOZTELL usa el comando “/w –help”