Así es como puedes integrar WOZTELL con otros módulos de Zoho CRM

Índice

¿Quieres saber más? ¡Hablemos por WhatsApp!

¿Sabías que la integración de CRM puede ayudarte a lograr tus objetivos de satisfacción al cliente más rápido? Te contamos cómo puedes lograrlo en esta entrada.

En principio, para entender cómo funciona esta integración, debes saber que los CRM son plataformas de software que te permiten construir y administrar relaciones con tus clientes, incluidas las interacciones a través de múltiples canales. Ahora bien, la integración de CRM tiene la función de unir herramientas en otros sistemas que no están relacionados pero que pueden hacer que el mismo CRM funcione mejor.

La integración de CRM es vital para administrar los datos de los clientes con precisión y con la mayor eficiencia posible, así que en esta ocasión, te contamos todo lo que necesitas saber sobre la integración con otros módulos de Zoho CRM y cómo puede mejorar la efectividad de tu empresa.

La integración estándar de WOZTELL con Zoho CRM te permite iniciar conversaciones de WhatsApp mediante los módulos de Leads y Contactos usando un botón. Esto hace que las empresas puedan administrarse de una manera mucho más inteligente a través de la optimización de las operaciones, la fidelización de los clientes y el impulso de las ventas.

Sin embargo, ahora también puedes instalar el botón de WhatsApp en otros módulos de Zoho CRM.

Antes de configurar esta extensión, es importante cumplir con los siguientes requisitos:

Requisitos
  • Tener una cuenta de WOZTELL

  • Tener instalada la integración estándar de Zoho CRM.

  • Tener un canal de WhatsApp configurado en la plataforma de WOZTELL.

  • Tener accesos al superadministrador de Zoho CRM.

  • Disponer de campos de Zoho CRM tipo «Phone» en los módulos, de lo contrario no podrás hacer uso de esta integración.

Pasos para integrar WOZTELL con ZOHO CRM
  1. Accede a tu cuenta de Zoho CRM desde un usuario superadministrador
  2. Accede al apartado de “Settings”
  3. En el apartado “Developer Space”, ingresa a “Widgets”
  4. Haz click en el botón «Create New Widget» para crear un nuevo widget. Ahora podrás nombrarlo como quieras, elegir el tipo de widget, el tipo de hosting y adjuntar una URL.
  5. A continuación, guarda la configuración del Widget.

¿Quieres saber más? ¡Hablemos por WhatsApp!

Al configurar este tipo de integración con WOZTELL, también podrás guardar logs relacionados con el módulo de Zoho CRM, estos son los mensajes entrantes y salientes al registro donde hemos pulsado el botón.

Visita nuestra página de soporte donde encontrarás un tutorial paso a paso sobre cómo añadir el botón a todos los módulos que quieras. Esto te permitirá configurar los mensajes entrantes y salientes para que queden relacionados con el registro de dichos módulos.

Consigue tu número de WhatsApp Business API gratis para llevar tus conversaciones al siguiente nivel