¿Por qué deberías elegir Zoho CRM? La automatización de Zoho CRM es la respuesta

¿Tus procesos de negocio funcionan en diferentes direcciones y no cumplen ninguno de tus objetivos? Lleva tus necesidades de CRM al siguiente nivel con la automatización de Zoho CRM.

Si tienes un negocio Business to Business (B2B), no sólo estás lidiando con una amplia gama de clientes, sino también con numerosos proveedores. Es normal que quieras mantener a todos contentos con tus operaciones, además de facilitar las cosas para que tu propio negocio pueda dedicar tiempo a las partes de trabajo más importantes.

Estos objetivos pueden generar un problema importante para las organizaciones B2B cuando se trata de documentos y procesos de mantenimiento eficientes, ya sea que se relacionan con formularios cualquier formulario que necesario para ejecutar tu trabajo diario.

El problema de mantener registros precisos y eficientes es uno al que se han enfrentado muchos de nuestros clientes. Afortunadamente, las tecnologías digitales, como el software de gestión de relaciones con clientes (CRM), brindan soluciones innovadoras a estos problemas.

Continúa leyendo para conocer todas las cosas qué puedes hacer con esta útil herramienta y por qué deberías elegirla.

¿Necesitas un CRM?

Para empezar, debes saber que CRM es un tipo de software que ejecuta una amplia gama de tareas para las empresas. Estas incluyen email marketing (marketing por correo electrónico), proyecciones de venta, gestión de clientes potenciales, gestión de contactos, registro de servicio al cliente, respuestas automatizadas, entre muchos otros.

Cuando combinas un CRM y tecnología de automatización, obtienes exactamente eso, la automatización de CRM. Así que, si quieres generar clientes potenciales, capturar su información e incluso identificar prospectos, vas a necesitar una herramienta CRM que automatice todo el proceso para ahorrar tiempo y escalar operaciones.

Con la automatización de CRM, tus equipos también estarán en la misma página en todo momento creando una canalización fluida.

¿De qué van Zoho y Zoho CRM?

Zoho es una de las plataformas más populares del mundo para la automatización de pequeñas y medianas empresas. Está basada en la nube, lo que significa que no necesitas comprar o alquilar tus propios servidores y mantenerlos. Simplemente pagas una suscripción y usas aplicaciones de Zoho en tu ordenador o dispositivo móvil.

Una de las aplicaciones de Zoho es Zoho CRM, la cual es una conveniente solución que permite automatizar completamente el departamento de marketing y ventas. Una de las ventajas de Zoho CRM, es la amplia variedad de automatizar tareas diarias, lo que ayuda a optimizar el trabajo, mantenerse en contacto con los clientes y reducir los pequeños errores.

La automatización permite que el proceso de envío de formularios de contactos funcione de manera simplificada. Por eso, si piensas en hacer algo que quieres completar y ya tienes un diagrama de flujo de esa acción, es bueno que sepas que puedes automatizarla.

La automatización de Zoho CRM es tu mejor opción, no hay duda

La principal ventaja competitiva de Zoho es que tiene una de las mejores relaciones “calidad-precio” del mercado.

Como todos sabemos, sin clientes no podemos administrar un negocio con éxito. Las empresas de todos los tamaños invierten mucho tiempo y esfuerzo utilizando un programa de gestión de relaciones con los clientes (Client Relationship Management- CRM) para respaldarlos como Zoho CRM.

A continuación, algunas razones para convencerte de que la automatización de Zoho CRM es la mejor opción.

Crea flujos de trabajo

Zoho CRM, analiza tus registros de auditoría e historial de actividades para identificar patrones en tus datos y sugiere flujos de trabajo pre-diseñados para facilitar tu proceso de ventas. Puedes optar por implementar estos flujos de trabajo inmediatamente o editarlos según sea necesario, esto permite que tus equipos de venta ahorren tiempo y se concentren en cerrar tratos.

Integra diferentes aplicaciones

Lo hemos dicho, Zoho es uno de los CRM más populares, y no sólo por sus características y funcionalidad. Otro beneficio de usar Zoho como CRM es que se integra a la perfección con el resto de las aplicaciones y herramientas de automatización de marketing de Zoho.

Con las aplicaciones disponibles en Zoho Marketplace, puedes seleccionar entre las mejores opciones según la necesidad de tu empresa y características.

No se necesita ningún tipo de programación durante el proceso de integración y la mayoría de estas aplicaciones están disponibles de forma gratuita.

En WOZTELL podemos ayudarte a optimizar estas apps para que tu negocio obtenga exactamente lo que necesita para ser productivo y exitoso.

Ahorra tiempo y esfuerzo

La automatización ayuda a reducir el tiempo requerido para ejecutar actividades rutinarias. Al ahorrar tiempo, tu equipo se concentrara en agilizar el proceso de atracción de clientes potenciales y aumentar la tasa de conversión. Y la consecuencia es clara: ahorrar dinero.

Zoho CRM permite activar actividades rápidas e introducir funcionalidad en tu proceso comercial.

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Así es como puedes crear tu primera automatización de Zoho CRM

Junto con los otros beneficios que ofrece, Zoho CRM tiene algunos pasos que puedes seguir para crear tu primera automatización. Toma nota a continuación:

1. Personaliza los registros de Zoho CRM

Personaliza los datos de las cuentas, contactos y acuerdos para almacenar los datos necesarios y completar formularios. Crea vínculos entre diferentes registros y asegúrate de que una vez que selecciones un proveedor para un cliente, tus formularios se completen.

2. Crea plantillas de formulario

Todos los formularios de proveedores e impuestos proporcionados por el cliente, deben convertirse en plantillas para extraer datos de Zoho CRM y aceptar la entrada de los clientes.

Con este paso, configuras un formulario automatizado que solicita la información que antes enviaba en formato PDF por correo electrónico.

3. Crea una función de relleno personalizada

Para crear el proceso de completar y enviar formularios desde Zoho CRM, se debe crear una función personalizada para fusionar los datos de registro y enviar los formularios para su firma.

En este paso, básicamente inicias el proceso de envío de un formulario que debe completarse.

4. Crea un flujo

Para asegurarte de que las copias de los formularios completados se almacenan completamente en los registros de acuerdos y cuentas de Zoho CRM, crea un flujo que realice esa acción una vez que se firmen los documentos.

La persona que recibe los formularios no necesariamente los completará y firmará de inmediato. La app Zoho Flow, puede reconocer cuando se completó el documento y encontrar el registro que inició todo, así como los registros relacionados, y actualizar los registros existentes. Después, puedes asegurarte de que todos los que necesitan una copia del documento la reciban.

5. Crea un Blueprint

La opción de Blueprints controla los procesos haciendo que un registro avance a través de etapas. La acciones de esta opción están basadas en la entrada del usuario. Y, una vez la hayas configurado, podrás evitar los puntos débiles de enviar formularios.

Todo lo que tiene que hacer tu representante de ventas es hacer clic en uno de los botones y verificar algunos de los detalles.

Esta herramienta también garantiza que todos los campos obligatorios se completen antes de que se pueda firmar.

Para concluir 

Sin automatización, tu proceso comercial puede volverse caótico y generar papeleo interminable, tareas incompletas y productividad reducida. En WOZTELL, podemos ayudarte a ahorrar mucho tiempo y recursos con nuestros servicios de automatización de procesos comerciales. En general, puedes lograr una mejor asignación de recursos, producir errores humanos y obtener conocimientos más profundos.

Como socios certificados de Zoho, implementamos las mejores prácticas comerciales y ofrecemos una solución completa para administrar tu marketing, ventas, servicios, soporte y más. ¿Listo para iniciar este recorrido?

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